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集團(tuán)子公司
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國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商
2022,10,31
Raynen
——據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)分析：2020年，中國(guó)通用伺服市場(chǎng)規(guī)模有20%以上的增長(zhǎng)，專用伺服市場(chǎng)規(guī)模也有15%以上的增長(zhǎng)；2021年，中國(guó)通用伺服市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)超過30%，專用伺服市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)超過25%。
——MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)2022年中國(guó)整體伺服市場(chǎng)會(huì)達(dá)到300億左右的規(guī)模（通用伺服可達(dá)到200億以上），2026年將跨過400億（通用伺服可達(dá)到300億以上）大關(guān)，屆時(shí)整個(gè)行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。
與半導(dǎo)體、新能源汽車這些動(dòng)輒上千億的巨量市場(chǎng)相比，中國(guó)伺服市場(chǎng)尤其是占據(jù)絕對(duì)數(shù)量的通用伺服市場(chǎng)規(guī)模仍處在百億體量階段，但是增長(zhǎng)穩(wěn)定、市場(chǎng)潛力大，云集了眾多玩家。其中既有西門子、安川、松下這些工業(yè)豪門，也有匯川、臺(tái)達(dá)、禾川等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先廠商，本土品牌數(shù)量超過300多家。外資內(nèi)資，成分駁雜，各有戰(zhàn)略，廝殺激烈，誰都不敢說自己擁有該市場(chǎng)的絕對(duì)份額。
近期，MIR 睿工業(yè)發(fā)布了《2022年半年度伺服10強(qiáng)：一川領(lǐng)跑，外資緊隨》。通過這份榜單，我們可以發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過市場(chǎng)的洗禮，匯川已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)通用伺服市場(chǎng)市占率榜首的地位，并且禾川、信捷等本土品牌也榜上有名，這進(jìn)一步說明了中國(guó)伺服市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代化趨勢(shì)的加速。
01
2020年全球疫情突發(fā)，只有中國(guó)控制住了疫情蔓延，第一時(shí)間為全世界提供防疫力量和恢復(fù)經(jīng)濟(jì)的信心，口罩機(jī)等設(shè)備的量產(chǎn)給中國(guó)自動(dòng)化行業(yè)帶來了巨大的需求，也引領(lǐng)國(guó)內(nèi)伺服市場(chǎng)格局的激變。中國(guó)本土伺服品牌成為這場(chǎng)變局里的大贏家，收獲的不只是增長(zhǎng)，而是實(shí)打?qū)嵉氖袌?chǎng)認(rèn)可度。
據(jù)MIR 睿工業(yè)分析，中國(guó)本土伺服品牌廠商不僅數(shù)量眾多，而且各有各的發(fā)展路線，如從控制器、變頻器等領(lǐng)域下探或上探至伺服領(lǐng)域，也有從專機(jī)伺服領(lǐng)域橫向拓寬到通用伺服領(lǐng)域。各家派系不一，猶如“華山論劍”，各有各的精通和功夫，這種理念也延展到在產(chǎn)品創(chuàng)新路線上的差異化。下面，MIR 睿工業(yè)就將帶你解讀這幾種流派的發(fā)展?fàn)顩r。
02
國(guó)產(chǎn)伺服，華山論劍
“傳動(dòng)派”——從變頻器到通用伺服系統(tǒng)
當(dāng)下如日中天的匯川就是當(dāng)年華為安圣電氣變頻器產(chǎn)品部門的一撥人創(chuàng)立起來的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從安圣電氣出走的人才共創(chuàng)立了10家A股上市公司，組成了總市值超過1800億的中國(guó)工控“生力軍”：研發(fā)總裁童永勝創(chuàng)立麥格米特；變頻器開發(fā)部的邱文淵、徐學(xué)海創(chuàng)立藍(lán)海華騰；大名鼎鼎的英威騰，核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)大多來自安圣電氣……
他們?cè)谶M(jìn)入伺服領(lǐng)域之前，憑借安圣電氣的技術(shù)底子、華為的管理模式，以及在變頻器市場(chǎng)和日系、德系品牌競(jìng)技的經(jīng)驗(yàn)，使匯川、英威騰等企業(yè)成功突圍，開拓了 “傳動(dòng)派”的成功模式。
“控制派”——從控制器到通用伺服系統(tǒng)
還有一開始是做控制器起家的慢慢延展到整個(gè)通用伺服系統(tǒng)，以無錫信捷為代表。這里就不得不提到伺服系統(tǒng)的特性，所謂伺服系統(tǒng)是將更先進(jìn)的永磁電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、控制器集成為全數(shù)字控制的“電機(jī)系統(tǒng)”。因此，從技術(shù)同源性來講，無錫信捷這類的企業(yè)可以憑借控制器產(chǎn)品引領(lǐng)其通用伺服產(chǎn)品的銷售，從而讓“控制派”也能在這個(gè)市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。
“專用派”——從專機(jī)伺服系統(tǒng)到通用伺服系統(tǒng)
近些年來，像睿能科技、寧波菲仕這樣在專機(jī)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富的“新生代”（也可以稱為“專用派”）也在慢慢布局自己的通用伺服業(yè)務(wù)，他們把專機(jī)伺服領(lǐng)域的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到通用領(lǐng)域，也受到了市場(chǎng)的追捧和認(rèn)可。寧波菲仕在注塑機(jī)用電液伺服和全電伺服方面做得非常不錯(cuò)，之后憑借其在注塑專機(jī)上的技術(shù)積累謀求進(jìn)入通用伺服領(lǐng)域發(fā)展；睿能科技借助芯片分銷業(yè)務(wù)積累的底層應(yīng)用技術(shù)儲(chǔ)備，以紡織縫制電控系統(tǒng)起家，依靠多年在細(xì)分行業(yè)伺服技術(shù)的積累和打磨，市場(chǎng)地位不斷提高，并且收購(gòu)了深圳億維與奇電電氣這兩家控制和傳動(dòng)領(lǐng)域資深品牌，使其在原有伺服系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升了整體解決方案能力，同時(shí)也將更多成熟的控制和傳動(dòng)技術(shù)引入，將伺服產(chǎn)品的技術(shù)平臺(tái)做得更完美。睿能作為主板上市公司，在工控領(lǐng)域少有發(fā)聲，但今年剛剛發(fā)布的第三代通用伺服系統(tǒng)，其產(chǎn)品的功能特性和創(chuàng)新水平著實(shí)讓人耳目一新。
03
隨著中國(guó)通用伺服市場(chǎng)快速發(fā)展，內(nèi)資原先的這兩派（傳動(dòng)派和控制派）取得了不俗成績(jī)，也初步實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代。但是目前中國(guó)伺服市場(chǎng)外資所占比重仍舊很大，國(guó)產(chǎn)伺服產(chǎn)品在總體實(shí)力上與外資產(chǎn)品相比還是存在一些較大差距：
一是交流伺服自出現(xiàn)以來，已經(jīng)成為市場(chǎng)上的主流選擇，變頻技術(shù)是其中必須的內(nèi)部環(huán)節(jié)，但是一套優(yōu)秀的伺服系統(tǒng)必須由驅(qū)動(dòng)器和電機(jī)共同組成，不僅僅是把驅(qū)動(dòng)器做成高端變頻器，伺服系統(tǒng)的核心技術(shù)還有永磁電機(jī)和控制器。
二是早期包括匯川在內(nèi)的中國(guó)本土伺服品牌所推出的新一代伺服電機(jī)，絕大多數(shù)都是模仿安川、松下、三菱等日系產(chǎn)品，性能、優(yōu)劣勢(shì)大致相同。匯川們雖然在生產(chǎn)能力上較強(qiáng)，并且能夠針對(duì)具體行業(yè)的目標(biāo)客戶做貼身產(chǎn)品和方案設(shè)計(jì)，以滿足客戶更進(jìn)一步的定制化需求推動(dòng)產(chǎn)品的銷售，但產(chǎn)品趨同和自身產(chǎn)品技術(shù)愈發(fā)的復(fù)雜讓這一優(yōu)勢(shì)也被沖淡。
幸運(yùn)的是，這些“傳動(dòng)派”與“控制派”在早期發(fā)展過程中的教訓(xùn)可以給予新進(jìn)入者們更多的思考。像“專用派“ 的代表睿能科技就已經(jīng)逐漸形成了自己獨(dú)特的發(fā)展思路：在伺服專機(jī)領(lǐng)域累積了足夠的控制和驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，這樣進(jìn)入通用伺服市場(chǎng)就不會(huì)顯得很“偏科”；另外通過幾代產(chǎn)品在專機(jī)領(lǐng)域的打磨和通用領(lǐng)域的深層檢驗(yàn)，產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性也會(huì)大大提高，除了滿足客戶的需求之外，也將賦予產(chǎn)品一些意外之喜。目前，睿能的第三代通用伺服產(chǎn)品業(yè)已在包裝機(jī)、切割機(jī)、機(jī)器人等設(shè)備上進(jìn)行了試煉，并且已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)行了相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，未來這些“新鮮血液”將不斷拓展其業(yè)務(wù)范圍，憑借自己多年專機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)在各個(gè)領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁└嗟男袠I(yè)解決方案。
但是，“專用派”也面臨著新進(jìn)入者都會(huì)遇到的問題：市場(chǎng)耕耘尚淺，產(chǎn)品在下游行業(yè)的驗(yàn)證仍需時(shí)間的積累。這些都更加考驗(yàn)新進(jìn)入者們的韌性與決心。
中國(guó)設(shè)備制造業(yè)即將走進(jìn)“伺服時(shí)代”——誰掌握了中國(guó)通用伺服市場(chǎng)，誰就拿捏住中國(guó)自主設(shè)備的命門。無論哪一派，國(guó)產(chǎn)新廠商加入通用伺服市場(chǎng)無疑為中國(guó)自主設(shè)備解決“卡脖子”難題注入活力，但玩家眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境也意味著新進(jìn)入者們要把握時(shí)機(jī)，朝夕必爭(zhēng)。
結(jié)語
未來，中國(guó)本土伺服品牌不論是追擊新興設(shè)備市場(chǎng)，還是補(bǔ)足傳統(tǒng)設(shè)備缺位，在龐大的品牌基數(shù)下，會(huì)伴隨著相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的價(jià)格戰(zhàn)。本土品牌即將面臨一個(gè)抉擇：是放棄一部分市場(chǎng)，還是犧牲自己的利潤(rùn)。
唯一的答案，還是在于伺服本身的產(chǎn)品屬性：作為主導(dǎo)工業(yè)自動(dòng)化的核心部件，在設(shè)備產(chǎn)業(yè)內(nèi)注定只能成為幕后英雄。只有讓客戶保持競(jìng)爭(zhēng)力、在市場(chǎng)上持續(xù)勝利，才是伺服企業(yè)制勝的關(guān)鍵。而在這一點(diǎn)上，各內(nèi)資品牌，誰都不敢說自己有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此，這就給了新進(jìn)入者們仔細(xì)思考市場(chǎng)的時(shí)間，通過發(fā)現(xiàn)行業(yè)痛點(diǎn)，調(diào)整自身發(fā)展戰(zhàn)略，然后運(yùn)用技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累+客戶導(dǎo)向的模式發(fā)展壯大，最終在這百億的通用伺服市場(chǎng)分得一杯羹。
——本文轉(zhuǎn)載自“MIR 睿工業(yè)”
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